Suzano e Paper Excellence: quem comprará a Fibria e se tornará o gigante da celulose?

Suzano e Paper Excellence: quem comprará a Fibria e se tornará o gigante da celulose?
A compra da Fibria pela Suzano é um negócio avaliado em até US$ 12 bilhões. Foto O Petróleo

Todos esperavam que ontem (12/03) fosse batido o martelo sobre a negociação, em andamento, da possível venda da Fibria, uma das maiores empresas de celulose do mundo. Quem compraria? A Suzano, sua concorrente brasileira. Segundo informações publicadas segunda (12/03), pelo jornal “Valor Econômico”, a brasileira já fechou toda estrutura de financiamento para a compra da Fibria, em um negócio avaliado em até US$ 12 bilhões, ou seja, algo próximo de R$ 70,00 por ação. Considerando o último fechamento do papel, a Suzano pretende oferecer um prêmio de 3,6% pela concorrente.

Suzano e Paper Excellence: quem comprará a Fibria e se tornará o gigante da celulose?
Suzano negocia desde o mês passado essa compra. Foto divulgação

De acordo a “Istoé Dinheiro”, no domingo, 11 de março, o negócio entre Fibria e Suzano estava praticamente fechado. Faltava apenas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que possui 29% das ações ordinárias da Fibria, dar o aval para a transação, coisa que aconteceria na segunda-feira, 12 de março. Mas, eis que a holandesa Paper Excellence, controlada pela família Wijaya, a mesma que é dona da Asia Pulp and Paper (APP), oficializou uma proposta arrebatadora na manhã da mesma segunda-feira. Ela ofereceu R$ 40 bilhões pelo controle da companhia e embaralhou novamente um negócio que caminhava para um desfecho final com as bênçãos do BNDES.

Suzano e Paper Excellence: quem comprará a Fibria e se tornará o gigante da celulose?
Sede da Paper Excellence fica em Richmond, BC Canadá

Presente em quatro estados brasileiros, entre eles Mato Grosso do Sul, no município de Três Lagoas, a Fibria informou por meio de nota oficial que já consultou os acionistas controladores (Votorantim S.A. e BNDES Participações S.A.) e obteve o seguinte retorno:

“Estamos mantendo discussões com a Suzano e seus acionistas controladores, com vistas a avaliar possível negócio envolvendo as duas corporações. No entanto, as partes envolvidas ainda estão analisando as eventuais possibilidades e não há definição dos termos e condições para a conclusão de um possível negócio”, pontua o comunicado.

O jornal “Valor Econômico” antecipou que a Suzano já fechou toda estrutura de financiamento para a compra e o negócio foi avaliado em até US$ 12 bilhões, ou seja, algo próximo de R$ 70 reais por ação. Considerando o último fechamento do papel, a Suzano pretende oferecer um prêmio de 3,6% pela concorrente.

Colocando as propostas lado a lado, os analistas do Bradesco apontam que o valor por ação oferecido pelas duas empresas equivale a R$ 70 por ação, mas a Suzano está um passo à frente da sua rival, uma vez que já estruturou uma proposta: “parece que a empresa brasileira está em estágio mais avançado para comprar a Fibria neste momento”, destaca a equipe do banco. Vale lembrar que a Paper Excellence acabou de desembolsar R$ 15 bilhões pela Eldorado Celulose.

No comunicado regional da Fibria, a empresa se comprometeu a comunicar os eventuais desdobramentos do assunto, mas reforça de que não é parte dessas negociações, coordenadas pelos acionistas citados, e por isso não pode antecipar nenhum esclarecimento adicional.

Compilação Istoé Dinheiro, Correio do Estado, G1 e Infomoney

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